《CMOS图像传感器产业现状-2025版》
2025-11-23 22:36:26   来源：麦姆斯咨询   评论：0   点击：

Status of the CMOS Image Sensor Industry 2025

从传统成像到智能传感：智能手机、人工智能（AI）以及中国厂商的市场份额增长，重塑了CMOS图像传感器格局，但索尼仍占据市场主导地位。

2024年智能手机市场反弹，标志着CMOS图像传感器行业新增长周期的开始

据麦姆斯咨询介绍，2024年，在智能手机市场回暖以及安防、军事国防、航空航天、消费电子等领域需求的推动下，CMOS图像传感器（CIS）市场实现了强劲增长。相比之下，由于欧洲和北美地区投资延迟以及经济的不确定性，医疗和工业领域的CMOS图像传感器市场出现了下滑。

继2023年市场同比增长2.3%之后，2024年CMOS图像传感器市场增长了6.4%。预计2024年至2030年，CMOS图像传感器市场的复合年增长率（CAGR）将达到4.4%，出货量将从70亿颗增长至90亿颗。手机、安防和汽车应用仍将是CMOS图像传感器主要的增长来源。在手机和汽车领域先进功能的支撑下，CMOS图像传感器平均售价（ASP）稳定在3美元以上。2024年CMOS图像传感器晶圆产量增长了8.9%，预计到2030年将稳步增长。基于堆叠架构的CMOS图像传感器目前占全球产量的近80%，其中三层堆叠式CMOS图像传感器在手机和扩展现实（XR）领域正获得越来越多的关注。汽车和安防市场正受益于高级驾驶辅助系统（ADAS）、监控需求及相关法规，同时，高端CMOS图像传感器市场正持续获得投资。

2020-2030年全球CMOS图像传感器市场营收预测

索尼持续领先，中国逐步崛起

2024年，以思特威（同比增长105.7%）为代表的中国CMOS图像传感器厂商获得了显著的市场份额，并向手机和汽车领域拓展。索尼（Sony）的市场份额也有所增长，目前接近50%，而SK海力士则在缩减相关投入，转而专注于存储器业务。安森美（onsemi）、Teledyne和意法半导体（STMicroelectronics）等欧美厂商的营收出现下滑，主要原因是工业和医疗领域的需求放缓，以及消费电子领域订单减少。三星（Samsung）保持稳定，极力推广新的CMOS图像传感器技术。索尼和三星正在汽车领域挑战豪威（Omnivision）和安森美，与此同时，中国厂商则将目标瞄准高端智能手机市场。

中国CMOS图像传感器生态系统（以思特威和格科微为例）

尽管市场存在贸易紧张局势，但由于CMOS图像传感器采用成熟的工艺节点，因此基本未受影响。国内需求及国家支持正推动中国CMOS图像传感器产能提升，混合供应模式确保了供应链的韧性。全球CMOS图像传感器晶圆产能（63.8万片/月，产能利用率72%）预计到2030年都能满足需求。索尼持续扩大产能，SK海力士则在缩减产能，而由台积电主导的日本JASM已开始量产CMOS图像传感器。

2024年全球CMOS图像传感器厂商分布及市场份额情况

从传统图像传感器到智能传感解决方案

CMOS图像传感器行业正通过创新不断发展，这些创新提升了器件的性能、集成度和传感能力，主要趋势包括更高的信噪比（SNR）、更好的低光灵敏度、紧凑的设计以及更低的功耗。索尼在Xperia 1 V中推出的三层堆叠式CMOS图像传感器已被主流智能手机采用，该传感器提升了图像质量，其架构还支持多模态传感和片上人工智能（AI），这标志着行业正从单纯追求分辨率向智能传感转变。22纳米工艺下的逻辑堆叠技术以超低功耗和扩展计算能力为目标，全耗尽绝缘体上硅（FDSOI）技术在神经形态传感领域备受关注。混合像素传感器和数字像素传感器解决了快门方面的权衡问题，提高了速度并降低了噪声。超构表面（metasurfaces）和微光学元件等新型光学技术实现了紧凑、先进的3D传感和偏振传感。基于事件的成像技术和单光子雪崩二极管（SPAD）技术推动了低延迟、低光性能的提升，而无铅量子点光电探测器在消费类应用的短波红外（SWIR）传感领域逐渐获得认可。

2006-2030年CMOS图像传感器技术发展路线图

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