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“隧道尽头”的激光雷达能否迎来曙光
2019-10-13 08:21:59   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

据麦姆斯咨询报道,在都柏林举行的2019年欧洲光纤通讯展览会上,就像抢手的吉尼斯黑啤酒,聚焦市场的多场演讲重点介绍了已成为光学组件产业“希望明灯”的3D传感和激光雷达 (LiDAR),这些应用有望为产业带来巨大的增长潜力。

据麦姆斯咨询报道,在都柏林举行的2019年欧洲光纤通讯展览会(ECOC 2019)上,就像抢手的吉尼斯黑啤酒(Guinness),聚焦市场的多场演讲重点介绍了已成为光学组件产业“希望明灯”的3D传感和激光雷达 (LiDAR),这些应用有望为产业带来巨大的增长潜力。

Lumentum公司成功地通过3D传感技术以可观的利润率创造了数亿美元的增量收入,这已成为该市场具有巨大潜力的重要标志。

虽然不止一家供应商对这些新兴市场的前景表示“乐观”,但依然有个别供应商表示这些应用市场的发展前景可能不是那么“光明”。这不仅让人怀疑一些市场研究者是不是一直在“炒作鼓吹”这些市场,或许有可能,他们只是在向产业传达他们想听的东西。

有一家公司对这些应用市场表示乐观的态度或许并不令人意外,那就是II-VI。在完成以数十亿美元收购3D传感技术竞争对手公司Finisar不到24小时内,II-VI就宣布已经在美国德克萨斯州谢尔曼建造了全球最大的垂直腔面发射激光器(VCSEL)生产工厂。

II-VI的市场总监Sanjai Parthasarathi分享了他对这些应用市场的乐观预测:

● 到2022年,光学3D传感技术和激光雷达市场将以60%的复合年增长率(CAGR)增长到29亿美元;

● 用于3D传感技术的VCSEL市场将从2018年的7.38亿美元增长到2024年的38亿美元(消费与移动电话市场将从5.53亿美元增长到34亿美元,增长超过6倍);

● 到2023年,更广阔的激光雷达市场(光学元件仅占该市场的一小部分)将以29%的CAGR增长,从略高于10亿美元增长到60亿美元(CAGR为29%)。

事实上,这些预测是相对可靠的。在观众问答环节中,鉴于3D传感技术市场并未像投资者们在18个月前预期的那样实现“面向全球”,Parthasarathi被问及哪些假设可以支撑VCSEL市场由消费类应用驱动的34亿美元营收预测。他回答道:“在我们看来,我们目前在3D传感技术领域还只是起步阶段,所以在三至四年的时间内达到30亿美元,于我而言这也只是一种保守的说法,这个市场的发展潜力将会更大。”

在由英特尔(Intel)硅光子产品部战略营销和业务开发总监Robert Blum主持的3D传感讨论小组中,有其它公司也做出了同样乐观的预测。例如,Finisar的前首席技术官Martin Zimgibl展示了一张幻灯片,预测3D传感技术市场在2017~2023年期间将以44%的CAGR增长,并将从2017年的21亿美元增长9倍,在2023年达到185亿美元。在这185亿美元中,149亿美元预测将由消费市场产生,汽车市场则将产生25亿美元。英特尔的Blum似乎也提供了相同的数据。Analog Photonics的首席执行官Michael Watts也分享了一张幻灯片,显示到2030年,激光雷达市场将超过70亿美元。

然而,在这些3D传感技术和激光雷达市场的“啦啦队”中间仍夹杂着另一种悲观的观点。LightCounting市场研究公司的创始人兼首席执行官Vladimir Kozlov在他的演讲“用于智能手机和汽车激光雷达的3D传感技术的激光传感器市场”中给出了更为保守的观点。他列举了自己多年来收集的诸多预测原理和见解,其中包括:1)预测往往会在短期内高估新技术市场,反之,在长期内则会低估;2)采用新技术所需的时间比预期的时间要长,并且技术始终在不断改进;3)价格下跌幅度往往大得惊人。上述“原则”为LightCounting对3D传感技术和激光雷达市场的研究预测提供了有效参考,故导致Kozlov的预测结果远低于其他演讲者的预测。

LightCounting预计,到2024年,用于智能手机3D传感技术的VCSEL市场规模将达到20亿美元左右。Kozlov指出,智能手机市场的绝大部分是在发展中国家销售的低端设备,所以LightCounting预计将只有30%的智能手机(约5亿部)会使用3D传感器。此外,他还指出,智能手机的升级周期已经从大约两年延长至两到五年。Kozlov还表示,在2024年,智能手机以外的其它应用市场可能再贡献5亿美元,但25亿美元的市场规模仍远低于其它预测。

相对于同行来说,LightCounting对激光雷达市场所表现的态度确实更为悲观,该公司认为激光雷达模块的ADAS(高级驾驶辅助系统)收入将在2026年首次超过10亿美元(其中激光传感器销售额约为3.5亿美元),并在未来五年保持利基市场。Kozlov指出,自动驾驶在某种程度上与其它技术不同,因为需要跟传统驾驶车辆在同一条道路上驾驶,所以早期的自动驾驶车辆需要得到其他多数更保守的传统驾驶者的“批准”。

出于上述原因,Kozlov预计到2026年只有一小部分(约1%)的轻型汽车将拥有高水平的自动驾驶技术(L4或L5级别)。另一个关键假设与定价有关,Kozlov指出,L3级别的激光雷达模块目前的售价约为600美元,但LightCounting预计在未来一段时间内将降至60美元。Kozlov承认,供应商对这种价格下降能否实现表示怀疑,但他指出,90年代末,10G应答器的成本是2万美元,而如今10G的DWDM(密集型光波复用)价格是200美元,而灰色市场上的价格是20美元,普遍降价100至1000倍。另一方面,雷达技术会带来改进和冲击激光雷达的可能性。Kozlov在结束讲话时指出,激光雷达市场吸引了大规模的投资和收购,他敦促投资者们保持谨慎,并提出了一条有点“半开玩笑”的建议:“如果你发现自己处于市场泡沫中,不要惊慌,尽情享受投资所带来的欣喜,但万一真的泡沫破裂需要紧急迫降,那就穿上救生衣,寻找出口标志,不要听从任何人的指示!”

在为讨论小组作介绍发言时,鉴于汽车应用市场的敏感性(即防止伤亡)和竞争技术的固有局限性,Robert Blum对激光雷达模块的价格是否会像LightCounting预测的那样大幅下降表示怀疑。他还询问了来自Analog Photonics、Finisar前雇员和Lumentum的小组成员是否愿意“押注”Kozlov对2026年10亿美元市场的悲观预测。

Analog Photonics的首席执行官Mike Watts给出了最有力的回应,表明他确实暗中“押注”于一个更积极的预测结果,而Finisar和Lumentum的代表则表示,有一些重要因素超出了行业参与者能直接控制的范围,这些因素在时间上造成了不确定性,而不是取决于机会的大小。

对于个人和公众投资者而言,时机决定一切,位于“隧道尽头”的激光雷达市场究竟是希望的灯塔还是迎面而来的列车,相信答案就在不久的将来。

延伸阅读:

《汽车成像-2019版》

《激光雷达技术及核心元器件-2019版》

《法雷奥SCALA激光扫描仪》

《汽车和工业应用的激光雷达-2019版》

《大陆集团最先进的ADAS激光雷达:SRL1》

《LeddarTech固态激光雷达(LiDAR)模组:LeddarVu》

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