2018年MEMS麦克风不再缺货！国产化替代还需“生态圈”形成
2018-10-06 19:16:46 来源：集微网 评论：0 点击：
麦姆斯咨询王懿表示，歌尔股份和瑞声科技虽然正在挑战楼氏电子的领袖地位，但它们的核心芯片还是从英飞凌公司采购而来，仍受制于国外厂商。因此，MEMS麦克风国产化亟需加强核心芯片的研发及量产，掌握核心知识产权，提升芯片竞争力！
MEMS麦克风长期以来一直备受关注，是近五年来所有MEMS产品中复合年增长率最高的器件之一。2008年，MEMS麦克风的市场规模约为1.05亿美元，2012年增长至4.02亿美元，2016年更是达到了10亿美元里程碑。目前，MEMS麦克风的年出货量已经达到了45亿颗。
终端需求放缓，MEMS麦克风缺货得到缓解
2017年，电子元器件爆发了缺货潮，MEMS麦克风产品也未能幸免。亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、苹果（Apple）、阿里巴巴陆续推出智能音箱，以及国内二三线厂商逐步加入智能音箱战局，成为推升MEMS麦克风需求暴增的关键因素之一。
数据显示，2017年智能音箱销售量达到了1500万至2000万台，2018年更将上涨至3000万至4000万台。突如其来的需求增长，让MEMS麦克风缺货成必然。
据悉2017年，深圳仅南山区就有数百家智能音箱厂商诞生。由于一台智能语音助理产品需要双麦克风甚至6-7个麦克风阵列，在客户订单源源不绝下，大陆与台系MEMS麦克风供应商均赚得盆满钵满。当时有分析预计，2018年终端市场需求量仍有三级跳的成长空间，上游MEMS麦克风供应商机遇大显。
不过近日，集微网记者从供应链获得信息，随着上游供应商产能的调整和补充，目前MEMS麦克风供需已趋向缓和，缺货已经得到有效抑制。据《每日经济新闻》报道，国内MEMS麦克风巨头歌尔股份的库存较上一季有明显增长，其存货余额半年增加近20亿元。
8月22日，歌尔股份在2018年半年报中披露，报告期内，公司实现营业收入84.26亿元，同比减少15.52%，实现归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比减少38.11%。公司营业成本为66.19亿元，同比减少14.77%。
该公司在半年报中称，影响公司上半年业绩的因素大致来自三个方面：一是智能手机、AR/VR等智能消费电子产品出现增速放缓；二是汽车电子等新兴应用的增长不及预期；三是受外部市场波动及中美贸易争端等宏观经济因素影响，公司经营管理的难度加大。
那么，智能手机给MEMS麦克风带来了多大的业绩影响？来自国际调研机构IDC的统计数据显示，全球智能手机上半年整体出货量为6.763亿部，同比下滑2.35%，全球智能手机市场份额进一步集中，形成了以三星、苹果、中国手机品牌厂商三足鼎立的格局。
众所周知，最近几年，国内MEMS麦克风制造厂商歌尔声学与瑞声科技业绩暴涨，主要与其打入苹果iPhone供应链有密切关系。另据IHS的数据显示，2015年，歌尔声学营收的70%来自于苹果，这是歌尔快速成长的一个保证。但如今，iPhone销量的下滑多少会影响到这些厂商的业绩，尽管苹果高管一直不遗余力地营造iPhone热销的氛围，但歌尔股份业绩并不亮眼说明了一些问题。
歌尔股份相关人士透露，目前公司的业务重心仍在消费电子领域，除此在汽车电子领域也有拓展，不过今年上半年汽车电子领域的业绩也在下滑。
总之，受到上游供应商产能的释放以及需求端疲弱的影响，2018年上半年MEMS麦克风的缺货已然得到抑制，尽管智能音箱产品需求量正迅猛增长，却也难敌智能手机市场疲软带来的销量下滑以及汽车、AR/VR等需求量的不及预期。
产业链协同打造生态圈，实现芯片国产化替代
全球MEMS麦克风市场几乎被楼氏、歌尔、瑞声科技和意法半导体（ST）四家垄断，楼氏电子是MEMS麦克风市场的全球领导者，苹果公司的主要供应商。近几年，国内歌尔声学、瑞声科技也成功打入苹果供应链。ST虽在MEMS麦克风市场份额不高，但在MEMS传感器的其他领域，却拥有绝对的优势。
相对而言，国际巨头在核心技术专利方面要领先国内厂商很多，特别是楼氏电子自2003年就开始推出MEMS麦克风产品，高端技术专利积累使国内企业短时间难以望其项背。除此，以英飞凌为代表的裸芯供应商也对国内芯片厂商形成较高的技术专利壁垒。
今年9月，“2018全球传感器与物联网产业峰会”在上海举办，探讨了国产MEMS产业发展之道。国家智能传感器创新中心副总裁朱佳骐指出，目前中国传感器产品主要依赖进口，且中国传感器产业还面临着几大问题：
第一，企业规模小，自主创新困难，人才短缺，研发能力弱，导致多数产品属于中低端，价格竞争激烈，附加价值较低。
第二，产业化效率低，产业配套不足，具体表现为科研投入大但成果产业化效率低。近年来，部分科研机构虽然以市场化为导向，但在技术先进性和产业化方面依然不足。
第三，市场跨度大，产品种类繁多，这里指传感器产业覆盖的市场跨度大，应用涵盖了消费电子、工业控制等多个领域，但每个行业需要产品的种类并不同。
第四，资本不积极，缺乏长期投资。传感器产业的技术壁垒高，开发周期长，这些因素都使得资本投入不积极，整个行业缺乏长期有效的投资。
可见，本土MEMS麦克风完全实现国产化替代仍面临不小的困难，不过少数企业已经在中端市场实现了突破。麦姆斯咨询有限公司总经理王懿表示，从2003年开始，楼氏电子成为无可争议的领袖，但目前其已经受到中国竞争对手（歌尔股份和瑞声科技）的挑战，中国厂商在产品价格和性能方面都在不断改善。
敏芯微电子CEO李刚告诉集微网记者，目前公司的MEMS麦克风产品已经占据了国内智能音箱五成的市场份额，今年出货量是去年的八倍多。据记者了解，敏芯从裸芯开始都是自主研发，虽然目前产品定位于中端，但在当前市场竞争环境下，先踏踏实实从中低端市场做起，再逐渐往中高端突破方为正道。
业内人士均知晓，MEMS麦克风多以买进标准化MEMS裸芯以及ASIC进行封装。MEMS麦克风裸芯用于供应给MEMS麦克风制造商，如英飞凌是歌尔股份、AAC（瑞声科技）和BSE等主要麦克风厂家的裸芯供应商。
王懿表示，歌尔股份和瑞声科技虽然正在挑战楼氏电子的领袖地位，但它们的核心芯片还是从英飞凌公司采购而来，仍受制于国外厂商。因此，MEMS麦克风国产化亟需加强核心芯片的研发及量产，掌握核心知识产权，提升芯片竞争力！
最后，王懿还建议消费类MEMS厂商与国内整机和系统企业深度交流，并协同改进或创新MEMS传感器产品，同时开展国内外企业并购和知识产权收储，联合代工厂打造MEMS量产平台，形成MEMS产业生态圈，迅速扩大生产和降低成本，先形成满足国内需求的产业链，后逐渐通过技术提升、形成核心专利，成为具有国际竞争力的企业。
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