MEMS市场稳步增长 未来6年实现翻番
2013-09-18 15:30:00   来源：微迷   评论：0   点击：

王懿 编译

2012年智能手机驱动惯性传感器和麦克风市场大幅增长，组合惯性传感器开始取代分立传感器。与此同时，MEMS振荡器和射频MEMS器件的出货量也在逐步攀升。

过去的一年，整个半导体行业的市场规模下跌了2%，但是MEMS领域却增长了10%，实现110亿美元营收。Yole Développement预测未来6年MEMS市场的年复合增长率为12.7%，到2018年达到225亿美元。由于MEMS器件的销售单价不断下跌，因此，出货量的增长更加迅速，预计将以20.3%的年复合增长率实现2018年235亿个出货量。

图1 2012-2018年MEMS市场增长预测

虽然MEMS市场看上去是一个稳定的市场，但是，实际上在许多细分MEMS领域都充满挑战，如老产品成熟、新产品兴起。

我们认为组合惯性传感器和MEMS时钟器件将出现大幅增长。组合惯性传感器的增长来源于消费电子和汽车市场的双重“贡献”，并将很快占据一大块惯性传感器市场份额。组合惯性传感器能节约成本（如加速度计和陀螺仪在一个封装内共享ASIC），并获得大客户的青睐，如三星Galaxy III。因此，分立的加速度计市场将遭到侵蚀。展望未来，组合传感器也会越来越多地影响磁力计市场，因为客户更愿意使用6轴电子罗盘（加速度计+磁力计）来实现导航、游戏等功能。随着智能手机对3种惯性传感器需求的增加，以及对传感器封装尺寸和摆放位置要求的提高，9轴组合传感器（加速度计+陀螺仪+磁力计）将逐步取代各种分立的传感器。Yole Développement预测：未来6年，组合惯性传感器的复合年增长率将高达43%，到2018年市场规模将突破20亿美元。

虽然，去年全球半导体低迷使得MEMS时钟市场增长缓慢，但是我们预计未来几年该市场将强劲增长，复合年增长率可达50%。SiTime最新的技术使得MEMS振荡器性能指标达到手机应用水平，相比传统石英振荡器，在尺寸、成本等方面具有优势。因此，巨大的智能手机市场将成为MEMS振荡器的市场推手。SiTime和Discera都和传统时钟领域的分销商建立了合作伙伴关系，这将有助于MEMS技术获得市场认可，并取代传统石英技术。光明的市场前景促使新的竞争者加入，IDT、Sand9和Silicon Labs等公司也推出相关产品，因此激烈的价格竞争在所难免。

压力传感器、射频MEMS和投影系统市场健康成长

压力传感器广泛应用于汽车和工业市场，如今消费电子市场对其需求量也越来越多，因此压力传感器将继续保持最大的MEMS市场规模。Yole Développement分析师预测，明年MEMS压力传感器市场规模将达到20亿美元，2018年将突破30亿美元。压力传感器已经获得消费类大客户的青睐，如三星Galaxy III。我们认为智能手机和平板电脑将会逐步采用压力传感器来测量高度，以弥补室内GPS信号的缺失。除了室内导航应用，据报道海拔高度数据还能与卫星信号融合以提高定位精度。

Yole Développement分析师认为未来6年，射频MEMS的复合年增长率为17%。智能手机，尤其是4G LTE，需要支持更多的频段，并且存在射频天线尺寸与功耗过大的问题。目前，智能手机厂商计划扩大导入射频MEMS器件，通过天线频率调整等新技术，降低天线数量、尺寸，并增强信号接收性能。因此，BAW滤波器、RF MEMS开关和可变电容的市场需求持续增长。安华高科技（Avago）和Triquint主导BAW滤波器市场，而生产RF MEMS开关和可变电容的公司主要有WiSpry、RFMD、Cavendish Kinetics和DelfMEMS。WiSpry于2011年就获得了三星的订单；RFMD的两个天线调谐器集成到了iPhone 5中；Cavendish Kinetics的CMOS兼容的MEMS开关即将面世；DelfMEMS计划量产天线开关。

Yole Développement还预测基于微镜的投影系统市场的复合年增长率约为18%，多种应用驱动该市场成长，包括消费电子领域的微投影仪、工业领域的条形码阅读器、3D捕捉系统、激光打印机和通信领域的光开关等。这些领域大部分是利基市场，其中基于单个微镜的激光投影技术和基于DLP（微镜阵列）的投影技术在智能手机等移动终端中的应用，将推动投影市场在2018年达到20亿美元市场规模。

创新的MEMS器件不断涌现，其中一些已经进入量产阶段。虽然有些器件的量产时间一再推迟，但是我们仍然有信心。如高通（Qualcomm）采用低功耗Pixtronix技术与夏普（Sharp）合作生产，有望在几年内实现商业化。此外，智能手机厂商还对MEMS自动对焦执行器和温湿度传感器感兴趣。未来几年，人体健康或是工业监控市场对于MEMS的贡献不会显著增多。健身产品和智能手表依然是一个非常分散的市场，大多数产品只使用一颗低成本的加速度计。但是从长期来看，可穿戴设备市场非常重要。

智能手机大增长，而代工厂增长有限

在全球前30名MEMS公司的榜单中，很多公司受惠于智能手机市场的蓬勃发展。例如瑞声科技（AAC）凭借MEMS麦克风的强劲增长（2012年营收增长90%，达到6500万美元），首次挤进全球前30名。中国驻极体麦克风供应商购买英飞凌（Infineon）的MEMS裸片，然后自己做封装、测试和销售，并成为苹果iPhone的第二货源。由于手机中使用多个麦克风来降噪，从而推动楼氏电子（Knowles）和英飞凌营收增长超过20%。

2012年手机的市场需求也带动其它MEMS器件增长。惯性传感器厂商InvenSense继续证明无晶圆厂（fabless）模式的价值，营收增长30%。BAW滤波器厂商Triquint获得智能手机订单，增长27%，而Avago的滤波器销量大约扩大2倍。收购VTI公司的村田制作所（Murata）拓展了汽车和工业市场，营收也大幅增加，达到1.79亿美元。

图2 全球用于手机和平板电脑的MEMS市场规模

图3 手机和平板电脑中的顶级MEMS供应商

但是，并不是所有的MEMS行业都大幅增长。如喷墨头市场已经成熟，非制冷微测辐射热计增速缓慢。另外在磁力计市场，受到雅马哈（Yamaha）和阿尔卑斯（Alps）等公司的强烈竞争，去年产品单价下跌35%。

Yole Développement分析师认为，由于20家领先的代工厂争夺6亿美元市场，并且整体保持温和增长，所以竞争激烈，MEMS代工业务进入整合阶段。我们预估，2012年台积电（TSMC）营收增加1900万美元，索尼（Sony）营收增加1600万美元，X-FAB、Tronics Microsystems和TowerJazz营收各增长约400万美元。对于其它小型代工厂，业务拓展显得相当困难，如Touch Microsystems最近决定退出MEMS代工市场。