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2011年Top 30 MEMS公司:消费市场持续影响MEMS排名
2012-06-16 18:32:33   来源:微迷   评论:0   点击:

2011年,智能手机市场驱动MEMS市场增长17%,市场营收超过100亿美元,其中惯性传感器贡献了近三分之一。

全球前30位MEMS公司营收排名

MEMS传感器快速渗透到智能手机市场,并驱动2011年MEMS市场增长17%,创造了102亿美元市场规模。意法半导体(ST)挑战榜首的德州仪器(TI)已有很长一段时间了,2011年两家营收都接近10亿美元,差距进一步缩小为600万美元。与此相似,博世(Bosch)在惯性传感器领域实现快速增长,营收达7.38亿美元,直追惠普(HP)。

智能手机的巨大需求驱使传感器供应商增长20%-80%。ST获得42%增长,MEMS营收达9.07亿美元,从2010的第四位攀升至第二位。而排名第一的TI,由于微镜市场增长缓慢,第一名“宝座”岌岌可危。楼氏电子(Knowles)的MEMS麦克风大卖,增长40%,营收达3.62亿美元,排名跃居第五位。磁传感器供应商AKM增长46%,营收达2.79亿美元,排名第八位。无晶圆厂的应美盛(InvenSense)增幅高达67%,达1.44亿美元,归功于陀螺仪和运动感测产品,TSMC和Global Foundries是其主要代工厂,并且InvenSense成为MEMS产业第一大IPO。美新(MEMSIC)增长超过80%,达5400万美元,首次进入Top 30,磁传感器和加速度计是其营收的主要贡献。Triquint、Kionix、Analog Devices和索尼(Sony)的增长也超过20%,主要提供手机厂商BAW滤波器、加速度计和麦克风。

其他应用领域表现也不错,领先的汽车MEMS供应商增长15%~20%,主要推动因素来自全球各政府颁布的法规,很多政府要求汽车安装电子稳定控制系统(ESC)、胎压监测系统TMPS,中国大规模采用安全气囊等。英飞凌(Infineon)、Ulis和森萨塔(Sensata)在汽车、工业市场领域内的成长都达到20%,甚至更高。

ST紧追领头羊TI,下个目标为麦克风

“运动传感器驱动营收增长,尤其是陀螺仪在市场上的增长,” ST执行副总裁Benedetto Vigna说,“ST保持高速增长,主要原因是我们拥有出色的制造能力,使得产品拥有一致的质量和性能。”ST扩大了其在意大利的MEMS产能,ASIC在法国生产,封装测试在马耳他和菲律宾,计划产能为300万个芯片/天。

加速度计已经成为智能手机标配,今年陀螺仪和电子罗盘也有望达到100%普及率。ST传感器的下一个目标是光学防抖和基于地理位置的服务(LBS)应用,同时,声学传感成为下一个增长驱动点。ST发布的双核陀螺仪可让用户使用一个陀螺仪同时实现光学防抖和运动感测,以降低芯片尺寸和成本。ST与无线定位芯片供应商CSR合作,利用惯性传感器和微控制器为客户提供导航功能,同时集成高精度压力传感器来测量高度。接下来ST也提供高性能的MEMS麦克风:更好的音质、更低的功耗。Vigna说:“未来几年高性能的麦克风将有很好的机遇,到2013年底我们将成为声学传感的领先者”。

尽管ST的6轴电子罗盘(加速度计+磁传感器)、惯性测量单位(加速度计+陀螺仪)已经可以量产,但是目前绝大部分市场还是以单独的传感器为主,Vigna预计大量采用组合传感器至少还需要18个月。

Bosch全面“进攻”消费类运动感测领域

2011年大型IDM厂商Bosch的MEMS业务增长16%,达到7.38亿美元,将赶上第三位HP。Bosch表示,2011年消费类和汽车类增长相对平衡,预计今年消费类的陀螺仪和磁传感器将会大幅增长。

“我们期望2012年Bosch拥有完整的产品组合和传感器融合软件,”Bosch高级经理Frank Schaefer说,“生产所有的传感器意味着我们可以把他们优化在一起。如果你从一家传感器供应商购买MEMS芯片,想把组合传感器做的更小并集成软件是相当困难的。”

Bosch最近发布了3轴消费类陀螺仪,封装尺寸为3mm*3mm。同时也在生产自己的磁传感器,比霍尔传感器拥有更好的精度和更低的功耗。Bosch认为:对于新的平台,6轴的组合传感器(加速度计+磁传感器、加速度计+陀螺仪)是更好的选择,因为成本更低、使用更方便。

在汽车领域,惯性传感器需求良好,组合传感器进一步渗透市场。很多国家要求汽车配备ESC、TPMS、Airbag等以增加汽车安全性能。而组合传感器具有更低的成本优势。2010年推出的组合传感器正在进入汽车市场。

MEMSIC营收增长80%,源自亚洲手机市场的驱动

MEMSIC在Top 30中增速最快,营收跳跃式成长80%,成长动力:低成本的加速度计和磁传感器在亚洲手机市场的热卖。目前公司营收达6800万美元,包括高端工业和航空领域的系统集成产品。

MEMSIC的低成本技术满足了亚洲手机制造商的需求,主要客户为韩国手机制造商(三星),另外未来中国市场也有很大潜力。MEMSIC CEO赵阳说:“中国Top 20-30的手机厂商,也许总共有1000家,目标是做200美元的低端智能手机,而不是500美元。”

MEMSIC没有计划加入陀螺仪竞争行列。赵阳说:“你为什么要买一部含有陀螺仪的手机?这里还没有“杀手级”应用。除了玩游戏,陀螺仪几乎还没有其他应用。并且加速度计和磁传感器也可以模拟陀螺仪的功能,虽然不是100%,但也足够你玩游戏了,并且价格便宜。”MEMSIC已经停止开发消费类陀螺仪,因为随着陀螺仪的价格暴跌,MEMSIC没有明显的成本优势来挑战大型的IDM企业。

赵阳说:“未来MEMSIC的增长将来自于软件、系统和附加值更高的市场,现在MEMSIC可以提供传感器融合算法和一些功能软件,以满足客户需求。”MEMSIC已经收购了Crossbow,目标在于扩大其高端的系统级业务,以及向下发展消费类简单低成本的传感器系统市场。

接下来会轮到谁?

在Top 30之后,另外10家公司营收在3000万美元 – 5000万美元之间,明年有希望进入Top 30。Silicon Sensing Systems营收5000万美元,发布了新一代汽车级陀螺仪,并在日本代工。Silex Microsystems和Teledyne DALSA均稳步增长,营收为4000 - 5000万美元。Epcos增长超过50%,达到4000万美元,增长源自麦克风和BAW双工器。IR传感器供应商Excelitas的营收也达到4000万美元。最后值得一提的是SiTime,虽然营收低于2000万美元,但是在该高度分散领域,经过几年的快速增长,很可能进入世界前30强。

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