楼氏电子和英飞凌主导MEMS麦克风市场
2014-06-24 06:07:22   来源：IHS   评论：0   点击：

市场研究机构IHS最新报告指出，在一个围绕着苹果（Apple）需求的复杂供应链中，全球MEMS麦克风芯片市场变成由两家龙头供应商──楼氏电子（Knowles）和英飞凌（Infineon）──分别主导的两个区块。

根据IHS统计数据，楼氏电子在 2013年是全球最大的已封装MEMS麦克风（能直接进行印刷电路板组装）供应商；而德商英飞凌则是MEMS麦克风裸芯片（供应给MEMS麦克风制造商）的龙头厂商。楼氏电子的营收在整体已封装MEMS麦克风市场中占据59%的比例，英飞凌出货量则在整体MEMS麦克风裸芯片市场占据78%。

楼氏电子以高品质MEMS麦克风称霸市场

在众多MEMS麦克风供应商中，楼氏电子遥遥领先竞争对手，而其营收市占率在2013年还由2012年的55%成长至59%。楼氏电子的辉煌业绩来自于销售高价格的高性能麦克风给大客户三星以及苹果，特别是后者为全球最大的MEMS麦克风买主，在供应链有呼风唤雨的地位。苹果iPhone 5S的三颗高性能MEMS麦克风中有两颗是由楼氏电子供应，iPhone 5的三颗麦克风中也有一颗是来自楼氏电子。

MEMS麦克风对于智能手机产品差异化的重要性越来越高，高品质的MEMS麦克风已证实有助于环境噪音消除，此外也能为高画质视频提供水晶般清透的音质。苹果是第一个在2012年上市的iPhone 5采用高性能MEMS麦克风的系统业者，紧接着三星也在Galaxy S4与Note 3智能手机采用该种麦克风。现在MEMS麦克风也出现在苹果iPad与耳机配件中。

全球已封装MEMS麦克风供应商营收排行榜（单位：百万美元）

亚洲厂商在已封装MEMS麦克风市场表现亮眼

在已封装MEMS麦克风市场落后楼氏电子好一段距离、排名第二的供应商为瑞声科技（AAC），营收市占率13%；排名第三的则是歌尔声学（Goertek），营收市占率7%。瑞声科技与歌尔声学都是中国厂商，其业务也重度依赖苹果。瑞声供应iPhone 5三颗高性能MEMS麦克风中的一颗，也进驻了iPhone 5S。歌尔声学则是iPhone专用耳机的MEMS麦克风主要供应商。瑞声2013年营收成长8%，歌尔则因为开始供应手机用高性能麦克风，2013年营收成长率高达35%。

排名全球第四大已封装MEMS麦克风供应商的是韩国业者BSE，其业绩表现来自于拥有苹果最大对手三星这个大客户。BSE的2013年营收与 2012年相较，成长率超过250%。紧追在BSE之后排名第五大的厂商则是欧洲业者意法半导体，该公司的MEMS麦克风业务因为赢得了iPad设计案而持续扩张。

楼氏电子是已封装MEMS麦克风市场的龙头、也自己设计MEMS结构，不过有越来越多MEMS麦克风供应商只专注于封装。例如瑞声、歌尔、BSE与日商Hosiden，都是买进标准化MEMS裸芯片以及ASIC进行封装，然后以自有品牌销售完成品。这四家公司原本都是传统驻极体电容式麦克风的供应商，该种旧技术无法移动设备所需的性能与小型化上与MEMS麦克风匹敌；而因为没有MEMS或半导体技术背景，这些公司的专长主要在于声学以及封装技术。

英飞凌稳居MEMS麦克风裸芯片市场龙头

至于MEMS麦克风裸芯片市场龙头则是英飞凌，占据市场总出货量的近四分之三；其主要客户包括前述的瑞声、歌尔、BSE与Hosiden，还有另一家中国业者共达电声（Gettop）。英飞凌这些年的业绩表现十分亮眼，2011年成长率高达204%，2012年与2013年也分别有50%。

全球MEMS麦克风裸芯片供应商出货量排行榜

另外两家来自日本的MEMS麦克风裸芯片供应商也积极扩张市场版图，分别是欧姆龙（Omron）与新日本无线（New Japan Radio，NJR）。欧姆龙的主要客户是意法半导体，但因为这个大客户可能会自己开发麦克风裸芯片，该公司也积极拉拢来自中国与台湾的客户群；NJR的业绩主力则是来自韩国的耳机模组制造商。

MEMS麦克风市场为苹果累积库存

值得一提的是，MEMS麦克风市场一直面临库存水位偏高的问题，这主要是为了弥补在供应链中各个步骤可能发生的良率损失──从晶圆切割阶段、封装阶段以及更进一步的电路板组装阶段；在苹果的供应链中，这种高库存水位状况尤其严重。

“因为苹果每年的手机销售量非常庞大，而且苹果对供应商规定了一笔严苛的供货延迟罚款，因此MEMS麦克风供应链为了确保能因应苹果需求，都必须过度预估零组件供应量。”IHS资深分析师Marwan Boustany表示：“这导致了在MEMS麦克风供应链在每一个节点都有库存累积的现象。”