《MiniLED显示技术和市场-2019版》
2019-11-17 13:22:07   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

2017年初,在MicroLED铺天盖地的新闻和发展中也出现了一个新名词:MiniLED。该技术被称为一种“垫脚石”,填补了传统LED和MicroLED之间的技术和应用空白。

MiniLED Displays 2019

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MiniLED vs. MicroLED,为什么会有混淆?

据麦姆斯咨询介绍,自2014年苹果公司(Apple)收购Luxvue以来,MicroLED吸引了越来越广泛的关注。苹果公司在过去五年中投入了15到20亿美元。三星(Samsung)、LG、友达光电(AUO)以及Innolux等面板制造商也显著增加了在该领域的投入。该领域的初创公司已经融资超过8亿美元,其中,2019年就吸引了至少1亿美元投资。MicroLED领域的专利申请呈指数级增长,各方面的技术都在不断发展。

MiniLED vs. MicroLED

MiniLED vs. MicroLED

2017年初,在MicroLED铺天盖地的新闻和发展中也出现了一个新名词:MiniLED。该技术被称为一种“垫脚石”,填补了传统LED和MicroLED之间的技术和应用空白。不过,这些术语都还没有普遍接受的定义。顾名思义,尺寸是一个关键的方面。基于Yole调研的许多厂商的共识,MicroLED侧边通常小于50um,一般来说,MiniLED填补了MicroLED和传统LED之间的尺寸空白。

实际上,从尺寸、应用、架构和制造基础设施等方面综合区分MiniLED和MicroLED更合适。MicroLED在组装和芯片结构方面要求重大技术突破,并且需要对制造基础设施进行大幅革新,而MiniLED芯片只需要对传统LED进行成比例的缩小。MiniLED可以在现有的晶圆厂通过小幅升级即可进行制造,几乎不需要额外的投资。

在应用方面,MicroLED的前景在于实现突破性的高像素密度自发光显示,而MiniLED可用于升级现有LCD,实现超薄、多区局部调光背光单元(BLU),使外形尺寸和对比度性能接近或优于OLED。在标牌和公共信息显示市场,MiniLED还有望实现数字标牌(例如零售、企业和控制室应用)应用的经济高效型高性能窄像素间距(NPP)LED直视显示器。

从设计和制造层面对比MiniLED和MicroLED

从设计和制造层面对比MiniLED和MicroLED

MiniLED可以在某些高端显示应用中帮助LCD缩小与OLED的差距

MiniLED可以用于两种主要的显示应用:LCD背光显示和直视显示。两种都涉及不同的技术要求和生态系统。

对于LCD背光显示,MiniLED可以帮助缩小与OLED的差距,与标准的LCD面板相比,MiniLED可以提供更高的亮度,更好地控制局部黑边问题。MiniLED LCD虽然不如OLED的像素级调光那么完美,但是正如各制造商众多原型产品所展示的显示效果,它们确实缩小了差距。Yole评估来看,MiniLED的优势将主要惠及三大应用领域:电视、监视器和汽车显示器。

电视是最有前景的增量市场,或能推动MiniLED的出货量增长。这项技术可以帮助LCD弥补差距,并在高端、大尺寸、最赚钱的细分市场抢占OLED的市场份额。对于尚未投资OLED技术的面板和显示器制造商来说,这个机会很有吸引力,让他们看到了延长现有LCD晶圆厂及技术的寿命,并提高盈利能力的机遇。不过,在进一步缩小芯片尺寸并开发出更高效的组装工艺以降低成本之前,该技术预计还不会得到大量采用。而缩小芯片尺寸还涉及BLU设计的变化以及从印刷电路板到玻璃基板的过渡。

对于OLED仍未克服可用性和寿命挑战的高端监视器,MiniLED LCD或能以更低的成本提供出色的对比度和高亮度。

平板电脑也是MiniLED的机会。预计苹果公司将在其下一代iPad Pro中采用该技术。这将向市场和竞争者发出有利的信号,推动供应链的设备开发和供应,从而有可能加快其它应用领域的采用。

汽车领域同样也非常有前途。MiniLED可以将高亮度和高对比度,与汽车制造商已经信任并依赖的成熟可靠的LCD技术完美结合。与未经充分验证的OLED相比,可以提供独特的价值,缩短认证时间,而且汽车制造商对于OLED的寿命和可靠性仍心存疑虑。

对于另一个大批量应用——智能手机,目前仍然要打一个问号。在该领域,MiniLED面临着OLED的强大实力,因为OLED的性价比已经使该技术在高端/旗舰细分市场占据了有利位置。随着未来五年内OLED供应商数量和全球产能的急剧增长,OLED成本将继续下探,预计市场份额将进一步提高并逐渐主导市场。随着大批新供应商在中国建设了新的柔性OLED显示制造厂,进一步提高了良率、加剧了产能过剩,因此OLED性能在不断提高,成本在不断走低。因而,Yole预计在智能手机中采用MiniLED的可能性很低。

对于直视LED显示器,与板上芯片(COB)架构结合应用的MiniLED,可以在多种应用中实现窄像素间距LED显示器的更高渗透率,从而扩大可服务的市场。芯片尺寸将不断向更小的尺寸发展,可能降至30~50um,以持续降低成本。在电影院中的应用仍具有很高的不确定性,但即使是些许的采用率,也会带来非常显著的上升空间。

最后但并非不重要的一点是,MiniLED也正在进入照明应用。在该领域,诸如智能大灯之类的先进汽车前照明系统,可能是中长期MiniLED发挥真正优势的应用。

按应用细分的MiniLED市场预测

按应用细分的MiniLED市场预测

供应链有喜有忧

过去几年来,各种全新显示技术不断涌现,包括OLED、量子点、Dual cell叠屏技术和MicroLED等。它们都在寻求新的先进功能,以满足各种显示器终端市场刺激市场需求和定价的需要。这给面板制造商带来了挑战,因为成倍增长的技术开发路径可能成本高昂。然而,MiniLED的一个主要优势是采用了成熟的技术,从而使资本投入降至最低,并缩短了开发时间。

对于中国台湾显示器制造商,MiniLED是一个战略性防御的好机会。因为他们还没有投资OLED,同时,中国大陆地区产能的迅速增长,对他们的LCD面板制造地位发起了挑战,正推动产品价格不断下行。MiniLED是实现差异化并增加附加值的机遇。不过,中国大陆地区的制造商也在研究MiniLED以及多种其他显示技术,例如白色OLED(WOLED)、喷墨印刷OLED和电致发光量子点等。

韩国厂商似乎大多已经抛弃LCD,将所有投资都集中在OLED上。不过,暂时来说,LG仍需要从其LCD产品线获取现金来支持WOLED的生产,而MiniLED或能为其提供一个增加LCD产品附加值的机会。

在供应链的上游,MiniLED将利好芯片和BLU/模块/面板制造商,并将推动其中一些厂商向价值链上游发展。由于MiniLED应用主要在COB工艺中构建,因此LED封装商可能存在被挤出供应链的风险。最先暴露问题的厂商正在积极应对,他们或者通过供应链上移,或者通过开发新的创新封装或模组,以在这波MiniLED趋势中继续弄潮。

在此背景下,尽管我们并不认为MiniLED会成为显示行业的重大突破性搅局者,但是它是一种很诱人的渐进式创新,为一些LCD厂商提供了缩小与OLED差距的潜在机遇。它也是直视LED显示厂商提高NPP显示渗透率的一种途径。

MiniLED兴起对LED封装商的威胁

MiniLED兴起对LED封装商的威胁

本报告涉及的部分公司:3M, Absen, All-Ring Tech, AOT, AOTO, Apple, ASM, Aucksun, AUO, BOE, Canon, Cedar LED, Coretronic, Covestro, CPT, Cree, Deepsky, Dolby, Dongshan Precision Manufacturing, EKTA, eLux, Epistar, Everlight, Forepi, Genesis, GPI, HannStar, Harvatek, HiSense, Hitachi Chemical, Idemitsu, Innolux, JDI, Jufei Optoelectronics, KIMM, Kulicke & Soffa, Ledman, Lextar, LG, Lightning Optoelectronics, Lumens, Lumileds, Macroblock, MTC Lighting, Nanolumens, Nanosys, Nationstar, NEC, Nichia, Optovate, Osram, Planar-Leyard, Playnitride, Refond Optoelectronics, Rohinni, Sabic, Samsung, Sanan, SelfArray, Sharp, Shenzhen Adkiosk Technology, Shineon Technology, SiliconCore, Skyworth, Sony, ST Microelectronics, Sumitomo Chemical, TDK, Texas Instruments, Toshiba, Uniqarta, Vizio, Vtron, VueReal, X-Celeprint…

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