《固态照明光源行业现状-2019版》
2019-08-09 20:22:42   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

固态照明光源市场规模将从2018年的204亿美元增长到2024年的323亿美元,2018~2024年的复合年增长率为8%。固态照明光源市场增长将主要由LED技术驱动,但其市场份额将从2018年的84%下降到2024年的73%,反映出不同的市场、应用动态正向LD技术进行过渡。

Status of the Solid-State Lighting Source Industry 2019

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从照明到感知,固态照明行业进入新一轮增长时代!

固态照明光源:2024年市场规模有望达320亿美元

据麦姆斯咨询介绍,固态照明光源(Solid-state lighting,简称SSL)并非新技术。历史可以追溯到20世纪60年代,在过去25年里才在大量应用中出现。

本报告涉及的固态照明光源技术范围

本报告涉及的固态照明光源技术范围

在20世纪90年代,激光二极管(LD)作为光收发器的光源,找到了商用“甜蜜点”,如用于数据通信领域的垂直腔面发射激光器(VCSEL)和用于电信领域的边缘发射激光器(EEL),详情参考《VCSEL市场与技术趋势-2019版》《边缘发射激光器(EEL)市场和技术趋势-2019版》。技术的进一步精进,互联网繁荣的加持,驱使LD市场持续向前发展,如今每一项技术都走上了属于自己的康庄大道。

激光器在不同行业的用途越来越多,EEL很快在材料加工和光存储等领域找到了增长机会。VCSEL花了更长的时间来寻找其强劲的增长动力,智能手机的繁荣为其创造了机会窗口——VCSEL找到了杀手级应用:3D传感。

2018年,LD市场获得了32亿美元的市场规模,2024年可能达到89亿美元,2018~2024年的复合年增长率为18%。

发光二极管(LED)在21世纪初首次得到大规模应用,主要应用于可见光LED领域:汽车照明、标志、交通信号等。手机是其下一关键战场,其次是电视液晶显示屏(LCD)背光和普通照明。

不过,LED市场的增长曲线不是直线型:经历衰退时期之后,迎来新应用和增长浪潮,接着出现供应过剩,导致价格下降等。这种锯齿形的增长曲线导致了低迷的产业环境,因此厂商不得不寻求利基、专业应用以实现利润最大化和产品多样化,比如进入不可见LED产业,如紫外(UV)LED和红外(IR)LED。2018年,LED市场规模为172亿美元,到2024年可能达到234亿美元,2018~2024年的复合年增长率为5%。

在此背景下,固态照明光源行业站在了以下两者的十字路口:

(1)LED产业已经达到市场规模的临界点,虽然已经成熟,但缺乏强大的市场推动力(一些潜力技术除外,如microLED)。

(2)LD产业正在红红火火地发展之中,无论是应用还是技术都在不断涌现新事物并持续壮大。

因此,Yole预计整个固态照明光源市场规模将从2018年的204亿美元增长到2024年的323亿美元,2018~2024年的复合年增长率为8%。固态照明光源市场增长将主要由LED技术驱动,但其市场份额将从2018年的84%下降到2024年的73%,反映出不同的市场、应用动态正向LD技术进行过渡。

2018年和2024年固态照明光源市场规模(按光源细分)

2018年和2024年固态照明光源市场规模(按光源细分)

普通照明技术已趋于成熟,下一个光源技术会是谁?

在未来五年中,LED市场将继续受益于可见光应用的蓬勃发展,普通照明占主要市场份额(约45%)。然而,普通照明应用已经达到了一定程度的成熟度,因此相关的LED元件被视为低利润走量的商品。

汽车照明和直视型显示器正成为LED应用的“兴奋剂”(参考《汽车照明技术、产业及市场趋势-2018版》)。这将成为LED行业存亡的关键,因为大多数其它应用已经在走下坡路或原地不动(如LCD背光)。唯一的例外是园艺照明(参考《园艺LED照明市场、产业及技术趋势-2017版》),这属于新兴市场。

LED行业的大部分厂商也力求在不可见LED市场站稳脚跟,在紫外LED(参考《紫外LED技术、制造和应用趋势-2018版》)和红外LED(参考《红外LED和激光二极管:技术、应用和产业趋势》)领域出现了几个潜力巨大的应用(如气体传感和水消毒)。但这些应用不会在未来五年内完全实现。

另一方面,LD产业正在蓬勃发展。一些应用正处于增长态势,许多其他应用正在兴起或处于开发阶段。

受智能手机前置3D摄像头对VCSEL需求的推动,VCSEL市场规模在2018~2024年期间有望增长5倍。这只是一个开始,智能手机后置3D摄像头和激光雷达可能是VCSEL市场增长的下一轮刺激点。

在同一时期,EEL将经历强劲但更为稳定的增长(2018~2024年期间增长2倍),这主要得益于光收发器和电信基础设施的不断发展(约占EEL市场规模的55%~65%)。未来也会有大量繁荣的应用,如激光雷达和传感器。

在这种情况下,随着市场走向成熟,可见光LED行业很可能在未来进一步巩固其地位。这一趋势将直接影响其它固态照明光源行业,因为一些可见光LED行业厂商可能会“寻找新的土地”以维持生存。

不同固态照明光源技术在不用应用领域的状态

不同固态照明光源技术在不用应用领域的状态

光科学,我们才触及其表面

可见光固态照明光源市场受最成熟、功能最常见的光所驱动:“基本”照明(如普通照明)和背光(如显示器)。可见光固态照明光源是一个替代性市场(特别是用固态照明光源替换旧光源),将很快达到饱和。唯一的优势是与突破性的固态照明光源(如microLED)和应用、系统(LiFi、智能照明等)的开发有关。

因此,可见光照明在固态照明光源行业的地位越来越低,而红外、紫外照明正受到越来越多的关注。事实上,固态照明光源的发展使该行业能够对光科学有更多的了解,并研究与紫外和红外波长相关的照明功能。通常,紫外线提供光聚合作用(如光疗法)和光离解作用(如水消毒)等功能。当与微型光源结合时,这些功能可以带来全新的应用空间,包括便携式净水器。

如今,红外照明的发展趋势正在显现,主要由移动和消费、汽车和运输的探测、测量功能(如传感和成像)推动。集成人脸识别功能的智能手机、具有驾驶员监控功能的汽车,只是不可见固态照明光源的两个典型应用案例。

固态照明光源应用趋势

固态照明光源应用趋势

本报告涉及的部分公司:3SPTechnologies, A-Bright, Access Pacific, Adtech Optics, Advanced Laser Diode Systems (NKT Photonics), Akela Laser, Allwave Lasers, Alpes Lasers, AltaLED, American Bright, AOT, Apex Science & Engineering, Applied Optoelectronics, Arima, Bolb, Bridgelux, Bright Solutions, BrightLED, Broadcom, Brolis Semiconductors, BYD, Canadian Photonics Fabrication Centre, Citizen Electronic, Clean Technology Leader, Coherent, Compound Photonics, CREE, CST Global, Daina, DenseLight Semiconductors, DILAS, Diode Laser Concepts, Dominant Opto Technologies, eagleyard Photonics Gmbh, Eblana Photonics, Edison Opto, Egismos Technology, Electech, Emcore, Epileds, Epilight Technologies, Epistar, Epitex, Epitop, Everlight, Excellence Opto, Fiibercom, Finisar, FITEL – Furukawa, Flip Chip Opto, Fox Group, FullSun Optotech, FuriElectric, Genesis Photonic, Gooch & Housego, Hamamatsu, Harvatek, HC Semitek, Helio, High Power Opto, Honglitronic (HongliZhihui), High Power Lighting, II-VI Laser Enterprise, Iljin Semiconductor, Innolume, Innovative Photonic Solutions, Inolux, InPhenix, Intense Photonics, IPG Photonics, Itswell , JENOPTIK, Jufei Optoelectronics, Kingbright, Kodenshi, Kwality Group, Laserline, LaserMaxDefense, LasersCom, Lasertel, Lattice Power, LDX Optronics, LED Engin, Ledtech, Lextar, LG Innotek, Lighten, Ligitek, LiteOn, Lumens, Lumentum , Lumex, Lumichip, Lumics, Lumileds, LumiMicro, Lumimodule, Luminus Devices, Luxpia, Masimo Semiconductor, Mason Technologies, Mitsubishi Chemical,Mitsubishi Electric, Modulight, Mok San Electronics, Monocrom, Mulinsen (MLS), nanoplus, Nationstar, Necsel (/Ushio), Neo Neon, Newport (now MKS Instruments), Nichia, nLIGHT, NOLATECH, Norcada, Norlase, Northrop Grumman Cutting Edge Optronics, Oasis, Oclaro (/Lumentum), Optek Technology, Optodiode, OPTOENERGY, Optotech, Optoway Technology, OSI Laser Diode, Osram, Panasonic Semiconductor Solutions Co., Ltd. (Japan), Paralight, PD-LD, Pegasus Lasersysteme, Photodigm, Plessey Semiconductor…

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