《逆变器产业现状-2019版》
2019-06-15 12:21:11   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

市场主要厂商都不愿错过这个不断增长的电力电子市场机遇。事实上,在过去三年里,我们已经看到多起重大并购事件,以期获得更高的单一业务份额(例如ABB将其电网部门出售给日立),或实现业务多元化。

Status of the Inverter Industry 2019

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电气化大潮下的逆变器产业现状

电气化驱动逆变器市场

据麦姆斯咨询介绍,很多因素在推动电力转换的优化,例如,交通运输产业的电气化、二氧化碳减排目标、清洁能源的发展以及工业化等。电力逆变器市场正紧随这些大趋势,因此我们可以直接将这些市场的增长与逆变器市场的发展动态和趋势联系起来。

为了更直观地了解逆变器产业动态,Yole将该产业分为两种业务类型:交通运输(纯电动汽车/混合动力汽车(EV/HEV)和铁路)和能源(风能、光伏、电网和充电基础设施等)领域,这些领域通常与依赖补贴和政治/政府决策的大项目相关联;以及工业领域(不间断电源和电机驱动等),该领域相对更稳定,与电气化更相关。

对于EV/HEV市场,严苛的二氧化碳排放目标正在推动汽车OEM制造商在其新款车型中提高电气化水平。预计EV/HEV市场将成为推动新技术发展的主要动力,供应链也将在未来几年出现许多变动。事实上,尽管该市场的补贴政策不断在变,但EV/HEV逆变器市场仍将以喜人的速度增长,2018年~2024年期间的复合增长率(CAGR)预计可达20.7%。另一方面,尽管铁路市场一直波动(直接取决于可能变动的短期政府补贴),也正在持续地缓慢增长。

在能源领域,清洁能源继续在全球范围内得到推崇。即使全球最大的光伏装机地区中国的补贴在2018年下降了,但全球光伏装机量仍在增长(光伏逆变器市场的复合年增长率为3.8%)。未来几年,预计风电市场将保持稳定(GW装机量)。同时,电网部署必定会继续增长,因为全球日益需要高效的能量传输。EV/HEV充电基础设施正在快速增长以满足EV/HEV市场的快速增长,Yole预计2018年~2014年期间充电基础设施逆变器市场的复合年增长率将达20.5%。

最后,工业市场的逆变器业务主要依赖于电机驱动。过去几年中,应用于压缩机、泵和其他电机的逆变器安装量达到了数百万个,并且,这种趋势未来还将继续,电机驱动逆变器市场到2024年预计将增长至290亿美元。另一个不断发展的工业逆变器市场是不间断电源(UPS)领域, 2018年~2024年期间的增长率预计为5.6%。

在本报告中,Yole总结了驱动各种应用的电力电子趋势,以及与每种应用相关的主要助推因素。

2018~2024年按应用细分的逆变器市场发展预测

2018~2024年按应用细分的逆变器市场发展预测

电力电子产业供应链多元化

市场主要厂商都不愿错过这个不断增长的电力电子市场机遇。事实上,在过去三年里,我们已经看到多起重大并购事件,以期获得更高的单一业务份额(例如ABB将其电网部门出售给日立),或实现业务多元化。

按应用细分的逆变器市场供应链

按应用细分的逆变器市场供应链

我们还注意到相关厂商对风电领域市场份额的争夺:例如,2017年西门子(Siemens)和歌美飒(Gamesa)的合并,以及2016年Nordex和Acciona Power的合并。西门子和阿尔斯通(Alstom)在铁路市场也采取了同样的策略,意图打造欧盟地区最强的竞争力,对抗强大的中国中车(CRRC)。不过,欧盟委员会在2019年初叫停了这项合并,以避免欧洲地区的铁路市场垄断。预计未来几年其它并购仍将继续,以进一步巩固已成熟的电力电子市场。

另一方面,源于电动汽车领域的推动,单一厂商的业务多元化正日益凸显,如今,汽车的主要差异化不再是内燃机引擎,而是其背后的电子产品。在此背景下,紧密开发源自逆变器的功率模组,成为获得优势并实现更好性能的优选手段。无源器件和电流传感器等其他产品也是如此:它们在商业模式中的集成度越高,公司的利润就越高。事实上,Yole分析师还注意到了垂直整合的趋势,不仅来自大陆(Continental)和博世(Bosch)等大型Tier1企业(打造自己的电源模块),而且还来自比亚迪(BYD)和丰田(Toyota)等汽车OEM制造商,这些厂商的身影已经遍布整个电力电子供应链。

在过去一年中,我们还看到很多来自不同业务领域的厂商进入了新兴、诱人的充电基础设施细分市场。由于该应用与能源、电厂和能源运输电网,有充电点需求的电动车,以及工业逆变器应用部署都直接相关,因此,所有这些细分市场的厂商如今都参与到了充电基础设施的发展浪潮。

在本报告中,Yole针对不同的细分市场,分别提供了逆变器供应链现状和预测,确保读者不会错过逆变器层级的任何状况,并把握未来几年需要注意的事项。

电力电子生态系统供应链

电力电子生态系统供应链

EV/HEV对整体市场的正面影响

如前所述,如今的全球电力电子市场显然受到EV/HEV市场的推动。事实上,EV/HEV的快速发展需求对其他细分市场会产生许多影响。其中较明显的一个影响是充电基础设施领域,充电点的部署必须与EV/HEV的增长逐步挂钩,恰到好处的支持EV/HEV的扩张,这可能会对充电市场带来一些负面影响。

另一个伴随EV/HEV发展的领域是可再生能源,源于环保驾驶对绿色能源的需求。此外,必须合理分配电网基础设施,以便有足够的电能可以传输到所有充电站,包括那些远离城市的充电站,例如高速公路和乡镇地区。

最后,电池市场也需要跟随数百万EV汽车的需求而增长,推动更高电压电池的技术发展以实现更长的续驶里程,以及可重复使用电池的专有技术。同时,电池储能系统将得到广泛部署,使EV/HEV充电设施更容易与电网整合。

本报告讨论了所有上述热点议题,其中,Yole还强调了不同市场之间的协同作用。

推动功率市场的协同因素

推动功率市场的协同因素

报告涉及的部分公司:ABB, AEG, Alstom, Bombardier, Bosch, BYD, CRRC, Danfoss, Delta Electronics, Eaton, Emerson Electric, Enercon, Enphase Energy, Envision, Fronius, Fuji Electric, GE, Goldwind, Hitachi, Huawei, Hyundai Heavy Industries, Infineon, Ingeteam, Kawasaki, Littlefuse, KACO, Kehua Tech, Mersen, Microsemi, Mitsubishi Electric, Rockwell, Nordex, Schneider Electric, Semikron, Siemens – Gamesa, Sineng, SMA, Socomec, Sungrow, Sunpower Corporation, Suzlon, Tesla, TMEIC, Toshiba, Vestas, WEG, Yaskawa…

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