《汽车照明技术、产业及市场趋势-2017版》
2017-10-12 22:04:43   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

LED技术过去仅在高端汽车使用,并且需要和卤素灯、氙气灯等传统光源竞争。LED改进的性能、更低的功耗以及灵活的设计,是其赢得竞争的主要优势。另外,降低的成本,也帮助LED技术得以应用到所有的车型。

Automotive Lighting Technology, Industry and Market Trends 2017

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超预期的快速增长以及技术革新,或将重塑汽车照明产业

受益于LED技术的广泛应用,汽车照明市场将以超预期的增长速度在2022年增长至359亿美元

自2007年首次在汽车前大灯中引入全LED照明模组,LED技术逐渐开始在汽车前大灯设计中普及。LED技术使汽车照明成为车型的一种差异化特征,并实现了很多创新的功能,例如2013年引入的防眩光自适应远光灯。

LED技术过去仅在高端汽车使用,并且需要和卤素灯、氙气灯等传统光源竞争。LED改进的性能、更低的功耗以及灵活的设计,是其赢得竞争的主要优势。另外,降低的成本,也帮助LED技术得以应用到所有的车型。

汽车先进前照明系统的发展路径图

汽车先进前照明系统的发展路径图(样刊部分内容未披露)

在此背景下,2016年,汽车照明市场总体规模约为257亿美元,预计到2022年将增长至359亿美元,此期间的复合年增长率(CAGR)约为5.7%。2017年,Yole预估全球汽车照明市场规模接近277亿美元。市场增长主要源自LED模组的标准化及其不断优化所带来的成本下降,提高了LED的市场渗透率,使得越来越多的车型能够应用LED照明技术。

汽车照明市场主要受汽车外部照明,尤其是前大灯的驱动,2016年,前大灯的市场营收超过了整体汽车照明市场的2/3。第二大市场是汽车后方照明,占据整体市场的17%。汽车内部照明市场占据整体市场的10%,不过,其增长速度预计将和自动驾驶汽车的发展,以及车内氛围的营造需求挂钩。雾灯、中央高位信号灯及其它小照明灯共占汽车照明市场剩余的7%。

本报告提供了2013~2022年期间,所有汽车照明应用及其相关市场营收,并按应用详细探讨了不同照明技术和系统的整合现状、近期趋势以及市场规模。

2016~2022年汽车照明市场规模预测

2016~2022年汽车照明市场规模预测

汽车前照明系统:高像素时代刚刚开始

随着LED矩阵系统的发展,将发射光束分解成最多25个垂直区域,实现了防眩光自适应前大灯。这种LED矩阵系统的附加价值在于,能够在对向来车的情况下,通过光束分解避免向对向车发射光束,保持远光灯的开启,从而提高驾驶员的夜间视野,提高夜间行车的安全性。

目前,已经实现商业化的LED矩阵的最高分辨率可以达到每个灯组84像素,可使照明系统投射精确的掩蔽区域。不过,随着汽车制造商和Tier-1制造商不断开发新的技术,前大灯的分辨率提升还仅刚刚开始。它们正在研究非常小的微型LED、激光器或LCD光源,分辨率范围可以达到每个灯组2000~500000像素。尽管这些技术各不相同,但是它们都有一样的目标:开发新的大灯功能,例如道路标记、驾驶辅助或行人互动等。

汽车照明的主要功能将不再仅限于为驾驶员带来最佳的视野。焦点将逐渐转为与汽车周围环境的交互。目前已经为自动驾驶汽车、安全性以及行人的接受度等,设计了很多概念和原型。这些创新的照明技术能够实现汽车与周围环境的交互,但是,相关行业标准和法规仍有待跟进。

本报告提供了新型照明技术和先进前大灯系统的全面介绍,以及详细的优缺点分析、整合现状以及发展路径图。本报告还概览了部分厂商开发的未来汽车照明概念产品。

上世纪90年代起汽车ADAS和照明技术之间的协同效应

上世纪90年代起汽车ADAS和照明技术之间的协同效应

目前,前五大供应商主导了汽车照明产业,未来是否仍能持续?

目前,全球汽车照明产业主要由五家厂商把控:日本的Koito(小糸制作所)和Stanley(斯坦雷电气株式会社),意大利的Magneti Marelli(马瑞利),法国的Valeo(法雷奥)以及德国的Hella(海拉)。2016年,在汽车照明市场前20位竞争厂商中,这五家企业占据了总体营收的80%。

日本Stanley公司概览及主要客户

日本Stanley公司概览及主要客户(样刊部分内容未披露)

为了保持领先地位,这些领导厂商不断创新、开发新的技术,包括集成OLED以及新型LED、LCD或激光光源。不过,这些领导厂商也面临了其它厂商的竞争,例如印度的Varroc Lighting Systems以及奥地利的ZKW等,它们专注于利用激光器或OLED光源集成新的组件和技术,开发新的照明系统、电路和(或)软件。

有些厂商的增长速度超过了市场平均增长速度。例如,日本的Ichikoh得益于被Valeo收购;中国的Xingyu(星宇)则获益于中国汽车市场的快速增长,中国汽车市场预计将在未来五年迎来爆发性增长。亚洲,最主要是中国,代表了汽车市场的下一波机遇,该地区2017~2022年间的汽车销售量预计将占全球总量的65%。

本报告提供了全球汽车照明产业的市场分析,并从总体及按地区详细提供了前15位供应商的营收和市场份额。本报告还特别重点关注了中国汽车照明市场和产业。

2016年汽车照明市场份额

2016年汽车照明市场份额

报告涉及的部分公司:3M, Abarth, Acura, Alfa Romeo, AMG, Apple, Aston Martin, Audi, Autoliv, Automotive Lighting, Avago, Avis, Basf, Bentley, BlaBlaCar, BMW, Bolloré, Bosch, Brightek Optoelectronic, Bugatti, Buick, BYD, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Cisco, Citizen Electronic, Citroen, Clean Technology Leader, CML Innovative Technologies, CnLight, Continental, Covestro, Cree, Dacia, Daihatsu, Daimler, Datsun, Delphi, Denso, Depo Auto Parts, Dodge, Dominant, Dupont, Edison, EFI Lighting, Elmos Semiconductor, Everlight, FCA, Ferrari, Fiat, Ford, Fraunhofer, Freescale, Fujitsu, Geely, General Motors, GMC, Grupo Antolin, Hamamatsu, Harman, Harvatek, Hella, Hokuyo, Holden, Honda, Honglitronic, Hyundai, Ibeo, IBM, Ichikoh, Infineon, Infiniti, Inova Semiconductor, Itswell, Jaguar, Jeep, Kandi, Kia, Kodenshi, Koito, Konica Minolta, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Leddartech, Lextar, Lexus, LG Innotek, Lincoln, Lumens, Lumileds, Lumimicro, Luxpia, Magna, Magneti Marelli, Maserati, Mazda, Mc Laren, Mercedes-Benz, Merck, Mini, Mitsubishi, Morpho, Nichia, Nissan, Odelo, Olsa, Opel, Osram, Peugeot, Pioneer, Porsche, PSA, Quanergy, RAM, Renault, Rohm, Rolls Royce, Samsung; San’an, Sandia National Laboratory, Schweizer, Scion, Seat, Seoul Semiconductor, Shenzhen Refond, ShinEtsu, Sick, Skoda, SL Corporation, Smart, SoftKinetic, Stanley, STMicroelectronic, Subaru, Suzuki, Ta Yih, Tata, Tesla, Texas Instrument, Toyoda Gosei, Toyota, Troller, TRW, TYC, Uber, Valeo, Varroc, Vauxhall, Velodyne LIDAR, Visteon, Volkswagen, Volvo, Würth Elektronik, Xingyu, ZKW

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