《微流控产业现状-2019版》
2019-08-24 22:03:09   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

微流控现在已经是一项成熟的技术,如今在全球范围内开发基于微流控的解决方案公司数量远超过一千家(包括众多的初创公司),并且应用案例也无穷无尽。

Status of the Microfluidics Industry 2019

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微流控技术的多样化促使新应用迅速发展、市场不断增长,并驱动厂商产生更多的兴趣和并购。

微流控应用正在大力发展,不断创造新的市场机遇

据麦姆斯咨询介绍,全球首个商用芯片实验室(Lab-on-a-Chip)器件的诞生距今已有20多年的历史了。自那以后,微流控器件的复杂性不断增加,导致极其精密的试剂盒操作自动化、复杂的样品制备步骤。微流控现在已经是一项成熟的技术,如今在全球范围内开发基于微流控的解决方案公司数量远超过一千家(包括众多的初创公司),并且应用案例也无穷无尽。

根据Yole分析师最新数据统计显示,2018年全球微流控产品市场规模达到87亿美元,2019至2024年期间的复合年增长率高达11.7%,预计2024年将达到174亿美元。两项主要应用为:(1)即时检测(PoCT);(2)制药/生命科学研究(包括测序、基因组学和蛋白质组学)。不过,其它微流控应用也在不断发展。

2019~2024年全球微流控器件和产品市场预测

2019~2024年全球微流控器件和产品市场预测

虽然PoCT器件的复杂性越来越高,并集成了越来越多的混合材料(例如“玻璃+聚合物”或“硅+聚合物”以提供额外的功能),但是我们也看到,为了降低成本,尽可能使用聚合物的高端微流控应用越来越多。玻璃和硅也有一席之地,特别是在测序应用中,但这些半导体材料更多地集成在复杂塑料试剂盒的核心部位。在药物输送方面,尽管如今大多数微流控器件都是由玻璃和硅制成,但我们很快就会看到聚合物器件的进入。

总而言之,由于微流控商业应用的大力发展,所有上述三种材料都拥有市场机遇。本报告通过详细的材料组合分析,提供每种微流控应用的市场数据和发展预测。

微流控领域收购浪潮持续,导致供应链产生结构性变化

在过去十年中,PoCT一直被认为是微流控产业的最大发展驱动力,有可能使快速检测试剂盒的出货量达到每年数百万个。尽管如此,这类器件的大规模生产仍远未普及,厂商们现在意识到成功之路上的障碍很大。仅仅拥有良好的技术是不够的,还需要财务实力、供应链安全、监管等,另外市场准入也是强制性的。特别是,由于商业网络薄弱,许多创业公司都难以进行下一步。因此,大公司的收购可以帮助创业公司快速获得已建立的分销网络和良好的物流支持。BioFire(生物梅里埃)、IQuum(罗氏)和Cepheid(丹纳赫)是收购行为发生之后,取得实质性进展的优秀范例!我们将在未来几年观察,像GenePOC(Meridian Biosciences)和Abaxis(Zoetis)这样的新兴公司是否复制了类似成功。

总体而言,大型诊断公司通过收购中小型公司获得了许多有前景或成功的微流控技术,目前约有15家领先厂商占据了75%以上的市场份额。这是一个非常高的集中度,特别是考虑到各种应用领域。相反,由于上述提到的原因,数百家低营收的初创公司难以取得商业成功。在这两者之间,我们发现约有50家厂商拥有1000万美元~1亿美元的营收规模,其中大部分企业可能成为被收购的目标。

微流控厂商格局(按照营收分类)

微流控厂商格局(按照营收分类)

在供应链层面,我们观察到令人印象深刻的结构性变化。事实上,自2015年以来,微流控器件制造商——晶圆代工厂/制造厂(Fabs)经历了一场大规模收购浪潮,最近一次是2019年6月的MiniFAB。大型企业通过收购晶圆代工厂/制造厂,从而获得了自己的生产设施,可以专门为诊断和生命科学领域的更大客户生产微流控产品,而现在的晶圆代工厂/制造厂很难解决这一问题。在近期的收购浪潮之后,仅存的营收超过1000万美元且仍然独立的微流控晶圆代工厂/制造厂只有Micronit和Microfluidic ChipShop。

最后但并非不重要的是,在过去两年中,几家大公司(其它技术领域的领导者)决定进入或加强其在微流控领域的地位,例如Technicolor、Qorvo Biotechnologies和肖特(Schott)。这些公司的决策体现了微流控领域的吸引力,也为公司寻找新的增长领域提供了可行的机会。他们很快就会被其它公司跟踪——事实上,我们知道有几家公司正准备进入微流控供应链的不同层次!

微流控技术正在探索各种令人兴奋的应用,虽然挑战巨大,但是潜在意义重大

新兴应用,特别是在生物技术领域,可以从微流控技术的改进中受益。目前,学术界研究人员是生物微流控技术的主要用户,但我们已经开始看到制药公司、合同研究机构(CRO)和工业生物技术公司更多地采用这类技术:例如细胞系开发、单细胞分离/分析,以及细胞基因治疗和基因编辑,都是微流控技术可以发挥作用的领域。

特别是,微流控技术正受到单细胞分离的热烈响应,其中已经有几项成功的商业化技术。前面提到的其它应用正在稳步出现,现在是时候让创新型微流控公司抓住机会解决与集成、自动化、吞吐量增加等相关的问题。事实上,目前使用的大多数解决方案都是昂贵且低吞吐量的,因此会造成由于手动操作而容易出现人为错误的问题。在本报告中,分析师描述了这些领域面临的挑战及微流控技术(例如液滴微流控技术)如何解决瓶颈问题并开辟新应用的可能性。

微流控技术涉及的厂商

微流控技术涉及的厂商

本报告涉及的部分公司:3M, 10X Genomics, Abaxis (Zoetis), Abbott, Alere (Abbott), Achira Labs, Affymetrix (Thermo Fisher Scientific), AGC, Agilent Technologies, Akatsuki Tech, Akonni Biosystems, Allevi, ALine, Alveo Technologies, Angle plc, Applied Microarrays, Araymond Life, Arrayit, Arrayjet, Ativa Medical, Atlas Genetics (binx health), AutoGenomics (Prescient Medicine), AxoSim, Axxicon, Axxin, Balda AG (Stevanato Group), Base4 Innovation, BD, BGI, binx health, Biocartis, Biocept, BioFire Diagnostics (bioMérieux), BioFluidica, Biolidics, Bionano Genomics, Bio-Rad, BioSensia (Kypha), Biosurfit, BOE, Boehringer Ingelheim, Boehringer Ingelheim microParts, Bosch Vivalytic (Bosch Healthcare), Bronkhorst, Caliper Life Sciences (PerkinElmer), Cambridge Consultants, CapitalBio Corporation, Capsum, Carville, CBio, CDA, Cellenion (Scienion), Celsee Diagnostics, Centrillion Technologies, Cepheid (Danaher), CG.TEC Injection, Chemtrix, CiDRA Precision Services (IDEX), CombiMatrix (Invitae), Corium, Corning, CorSolutions, Curetis, Cygnus Biosciences, Cytena, Cytosurge, Daktari Diagnostics, DARPA, Debiotech, Denz Bio-Medical, Dianax, DiaSorin Molecular, DNAe, Dolomite (Syrris), Eksigent, Elveflow (Elvesys), Emulate, Enplas, Epigem, Epicore Biosystems, ExcitePCR, Fast Radius, FlexoSense, FlowJem, Fluidic Analytics, Fluidigm, Fluigent, Fluxion Biosciences, Focus Diagnostics (DiaSorin Molcular), Formulatrix (Qiagen), GenapSys, GenePOC (Meridian Biosciences), GeneSystems (Pall), GenMark Diagnostics, Gradientech, Great Basin Scientific (Vela Diagnostics), Gyros Protein Technologies, Helvoet, Hemocue (Radiometer, Danaher), Hesperos, HifiBio, IDEX Health & Science, Illumina, imec, IMTAG (Heidenhain), IMT MEMS, Inanovate, Instant Labs (Luminultra), Instrumentation Laboratory (Werfen), Intabio, IntegenX (Thermo Fisher Scientific), Invenios (Corning), Invetech, InziGn, Ion Torrent (Thermo Fisher Scientific), IQuum (Roche), Klearia, Kloé, KURZ, LabCyte (Beckman Coulter), LexaGene, LioniX International (Magic Micro), Little Things Factory, (Plan Optik), L’Oréal, Luminex Corporation, MakeFluidics, MBio, MedSpray, MeMed, Menarini Silicon Biosystems, Mesa Biotech, MGI (BGI), Micralyne, MicroDrop Technologies, Microfluidic ChipShop, MicroLiquid, Micronit, Microsaic Systems, MilliDrop, Mimetas, Minicare, MiniFAB (Schott), Mission Bio, Mobidiag, Mobinostics (Boehringer Ingelheim), Nabsys, Namocell, NanoCellect Biomedical, NanoEntek, Nanomix, Nanopass, Nanoscribe, NanoString Technologies, NASA, Natech Plastics, NeuMoDx (Qiagen), Nokia, Nypro (Jabil), Omniome, Ontera, OPKO Diagnostics, Oxford Nanopore Technologies, Pacific Biosciences, Parallex Bioassays, PathogenDx, PharmaFluidics, Phase Three Product Development, Philips Innovation Services, POC Medical Systems, Precision Nanosystems, Qiagen, Qorvo, Qorvo Biotechnologies, Quantapore, Quanterix, Quantum Biosystems, QuantuMDx, Quidel, Qvella Corporation, RAB-Microfluidics, RainDance Technologies (Bio-Rad), RedBud Labs, Redshift Bioanalytics, Rheonix, Roche Diagnostics, Rogue Valley Microdevices, Roswell Biotechnologies, rqmicro, Samplix, Samsung, Sandstone Diagnostics, Sanwa Biotech, SawDx, Schlumberger, Schott, Schott Nexterion, Scienion, Sciex, Sensera, Shimadzu, Siemens, Sight Diagnostics, Silex Microsystems, SMB (Zoetis), Sophion Bioscience, Sphere Fluidics, Spinchip Diagnostics, SpinDiag, Stat-Dx (Qiagen), Stilla Technologies, STMicroelectronics, Stratec, Surfix (LioniX), Symbient Product Development,T2 Biosystems, Talis Biomedical, TearLab, Tecan, Technicolor, Technicolor Precision BioDevices, Tecnisco, Teledyne Dalsa, thinXXS (IDEX), Toolbox Medical Innovations, Translume, Trilobite, Trinean (Unchained Labs), Tronics Microsystems, TSMC, TTP Group, Two Pore Guys (Ontera), uFluidix, Universal Sequencing Technology, Varioptic (Invenios, Corning), Vaxxas, Velabs, Veredus Laboratories, Vortex Biosciences, WaferGen Biosystems (Takara Bio), Waters, Weidmann Plastics, Wi, Zimmer & Peacock, z-microsystems, Zoetis, Zomedica Pharmaceuticals…

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