《5G对通信基础设施的影响-2019版》
2019-06-16 14:12:19   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

全球通信基础设施市场将保持稳定,2018~2025年期间宏基站天线系统每年出货量将在170万~200万之间浮动。另一方面,一种被称为“小基站”(small cells)的新型小型基础设施的爆发潜力巨大,预计到2025年出货量将达到数十万台。

5G’s Impact on Telecom Infrastructure 2019

《5G对通信基础设施的影响-2019版》报告

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网络演进和5G实施正引发通信基础设施的巨大结构变化!

5G刺激多年不变的通信基础设施市场改变

据麦姆斯咨询技术,在过去十年中,运营商在电信基础设施上资金投入不多,该市场并未发生太多变化。由于消费端的价格在不断下降,投入资金新建基础设施对电信运营商来讲投资回报率越来越低。在此背景下,5G的实施正试图开拓新的市场及应用领域。除了5G手机,5G还能增加运营商伸向客户的“触角”。通过切换至5G网络,可以实现超快速、超可靠和超灵活通信,5G的目标是创造更多的新机遇,如企业自营网络、工业自动化或道路安全。尽管如此,不得不承认这是对未来的一种押注。在可预见的未来,就基站这一层面来讲,基础设施市场的增长是无法预测的。Yole预计,全球通信基础设施市场将保持稳定,2018~2025年期间宏基站天线系统每年出货量将在170万~200万之间浮动。另一方面,一种被称为“小基站”(small cells)的新型小型基础设施的爆发潜力巨大,预计到2025年出货量将达到数十万台。

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5G商用案例(2020年 vs. 2025年)

5G商用案例(2020年 vs. 2025年)

稳定市场开始骚动

在通信基础设施市场,各种整合举措已经完成,目前被华为(Huawei)、爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)、中兴(ZTE)和三星(Samsung)等少数几家公司垄断。虽然短时间内新的进入者难以出现,但一些重大的变化正在发生。最近发生的地缘政治事件,如华为遭遇美国政府颁布的禁令,发展中国家对5G的兴趣不大等。虽然5G厂商版图已经尘埃落定,但每家所占的市场份额将不断变化。Yole分析师预测,鉴于三星在小基站的开发专长以及发达国家对中国技术的禁令,三星在全球范围内的业务将大幅增加。事实上,带来的结果之一是运营商在与三星洽谈业务时仅有两家基础设施供应商(即诺基亚和爱立信)可以备选,意味着运营商的采购风险大幅增加。

在2025年之前,全球5G网络格局不会出现太大变化。但技术肯定会发生变化,天线系统自然也会随之更新,从而彻底重塑射频(RF)组件行业。如今,5G天线相关的专利局面动荡不安。据Yole发布的《5G及相关应用天线专利全景分析-2019版》,由于75%以上的专利申请仍在审理中,未来几年将发生很大变化。事实上,在国内专利申请初期,主要的专利申请人和市场参与者,如三星、英特尔(Intel)、爱立信和华为已经开始在全球范围内扩展其产品组合。三星和英特尔似乎是目前的领导者,并处于限制竞争对手申请专利和自由商务运作的最有利地位。

一方面,用于宏基站部署的频率从低于3GHz提高到6GHz,而小基站采用毫米波频段。同时,由于大规模多输入多输出(massive MIMO)和有源天线系统的实施,宏基站天线系统的前端射频线路功耗水平将从几百瓦下降到几瓦。更高频段被采用,如Sumitomo Electric Device Innovations(住友电工)、Cree(科锐)、Qorvo和RFHIC等氮化镓厂商的产品将越来越受到关注。此外,未来小基站需要的功耗水平非常低,每个射频线路的功耗为几百毫瓦。更长远来看,移动射频前端行业的巨头如Broadcom(博通)、Skyworks(思佳讯)有望与基础设施厂商展开竞争。

2018~2025年通信基础设施厂商格局的演进

2018~2025年通信基础设施厂商格局的演进

天线系统技术发展成为射频前端特性演进的驱动力

目前最常见的天线系统是远程无线电头(RRH)和用于信号传输的无源天线阵列的组合。这种组合需要使用高功耗组件,每个系统中的几条射频线路需处理高达几百瓦的射频功耗。这些设备仍然将在发展中国家、中国或农村地区用于部署网络覆盖。另一方面,在寻求网络改善而不是更高覆盖范围的地区,新一代天线系统的趋势包括波束形成和多波束。该类新天线技术属于有源天线,这意味着每个天线元件都对应有专用低功耗射频前端馈电。这是一个重大的改变,因为这意味着系统将涉及多达64个射频馈电——每个馈电功耗仅几瓦,而不是几个功耗为几百瓦的馈电。这会改变射频组件种类以及其衬底材料、外形尺寸、关键特性等。小基站和毫米波频段的应用也将实现创新,需要在数十GHz频段和功耗低至100毫瓦的射频组件。这开辟了全新的市场,也为新进入者创造了新机遇。

2019年基础设施功率放大器技术全景图

2019年基础设施功率放大器技术全景图

本报告涉及的部分公司:Sprint, Verizon, Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, Samsung, NTT DOCOMO, GSMA, NEC, Fujitsu, Qorvo, Skyworks, Sumitomo Electric, Infineon, NXP, RFHIC, MACOM, CREE, Wolfspeed, AMPLEON, Broadcom, AT&T, Spire, KT Telecom, LG U+, SK, Telecom, Analog, Devices, Qualcomm, Commscope, IDT, Keysight Technologies, Linköping University, Telefonica, SigFox, Murata, LG, Intel…

报告目录:

Glossaries and definitions

Table of contents

Scope of the report

Methodology

The authors

Company list

What did we get right and wrong?

Three page summary

Executive summary

Market forecasts

Market trends
> 5G infrastructure general market dynamics

Market shares and supply chain

Technology trends
> Basics of telecom infrastructure
> Modulation techniques
> Beamforming, MIMO and massive MIMO
> Radio Access Networks (RAN)
> Network slicing
> 5G spectrum
> Power amplifier substrates

Outlooks

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