《医疗、工业和安防应用的X射线探测器-2019版》
2019-05-25 20:03:07   来源:麦姆斯咨询   评论:0   点击:

2018年,X射线探测器市场规模为20亿美元,X射线系统市场规模达190亿美元。其中,医疗市场规模达160亿美元,成为当前X射线领域的绝对霸主。

X-Ray Detectors for Medical, Industrial and Security Applications 2019

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新技术正进入X射线市场,对现有的厂商进行一轮大洗牌!

2018年X射线探测器市场规模达到20亿美元,医疗应用占据四分之三市场份额,但工业和安防应用的市场占比正在逐步增加

据麦姆斯咨询介绍,X射线成像最初用于医疗领域,1895年由德国物理学家威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Röntgen)拍摄了首张放射照片,X射线的发现引发了医学成像的革命。如今,这项技术在兽医护理、工业无损检测(NDT)和安防领域得到了广泛的应用。

2018年,X射线系统市场规模达190亿美元。其中,医疗市场规模达160亿美元,成为当前X射线领域的绝对霸主。

2018年,X射线探测器市场规模为20亿美元,预计2018~2024年期间的复合年增长率为5.9%,到2024年市场规模将达到28亿美元。如今,X射线成像几乎完全基于固态传感器。使用非晶硅(aSi)和互补金属氧化物半导体(CMOS)的平板探测器市场份额最大,2018年为13亿美元营收规模。位列第二的是硅光电二极管阵列探测器,其市场规模为5亿美元。Yole预测,铟镓氧化锌(IGZO)平板将于2021年强势进入X射线探测器市场,到2024年其市场规模将达到2.36亿美元。

IGZO与非晶硅、CMOS正处于正面交锋状态,但CMOS仍是高分辨率应用的参考技术。然而,CMOS技术的价格侵蚀较慢,这是因为X射线系统的销售量不高,平板尺寸也很大。价格侵蚀的唯一原因是与非晶硅的竞争。这就解释了为什么CMOS和非晶硅之间的价格差距在变小,特别是对于尺寸较小的面板。

本报告总结了2018~2024年期间的市场数据和预测,将X射线系统市场分解为若干细分市场,并按应用和技术对X射线探测器市场进行了细分。报告还包括市场驱动因素和成本分析。

2018~2024年X射线探测器市场细分情况

2018~2024年X射线探测器市场细分情况

受人工智能、光谱和3D成像等经济和技术因素驱动,IGZO和光子计数技术已经为实现最终商业化做好了准备

用于X射线成像的IGZO平板于今年开始商业化,Rayence、奕瑞(iRay)和Varex都展示了IGZO产品。Yole预计,随着技术的成熟和供应链的完善,IGZO集成于新产品的速度将迅速增加。成像系统制造商渴望使用这项新技术,因为其成本更经济实惠,且图像质量更佳。不过,量产情况将取决于该技术集成到新产品中的速度。

另一个非常有趣的进展是用于光谱成像的单光子计数。随着Detection Technology收购MultiX,Varex收购Direct Conversion,光子计数不再只停留在“有前途的技术”层面,而是很快将被最大的探测器制造商集成于其产品中。系统制造商对单光子计数和光谱成像也有兴趣,主要集中在对材料鉴别有需求的安防、工业领域,以及使用靶向造影剂的医疗应用。

我们也看到了3D成像的发展趋势将更多的计算机断层扫描(CT)应用于各种医疗、安防和工业应用。

X射线线阵扫描相机主要用于工业和安防领域。该领域的下一趋势是使用积分延时(TDI)相机来提高图像质量。目前已经应用于食品分类和微电子器件的无损检测中。

人工智能(AI)将是成像领域下一轮大潮流。这在X射线领域尤为明显,因为光谱成像需要处理大量的数据。

本报告描述了Yole对X射线探测技术前景和演变路线图的预测。

2018~2024年X射线探测器市场(按技术细分)

2018~2024年X射线探测器市场(按技术细分)

商业化的新技术正在对供应链进行大洗牌

X射线探测器市场与现在的电子产品市场一样,自行开发所有组件变得越来越困难。每家公司都需要一条供应链,探测器公司、拥有人工智能专家的软件公司等合作伙伴在各自领域都是专家。

佳能(Canon)收购东芝医疗(Toshiba Medical),对医疗业务的供应链进行整合;史密斯探测(Smiths Detection)收购Safran Morpho、OSI Systems收购Rapiscan,对安防业务的供应链进行整合;2016~2017年,探测器制造商Teledyne Dalsa收购e2v、Varex收购Perkin Elmer之后,我们现在看到探测器制造商(如Varex、Detection Technology)正在扩大业务范围,产品组合增加了光子计数。

X射线探测系统的医疗和牙科领域主要由少数几家主要供应商控制,如西门子(Siemens)、飞利浦(Philips)、通用电气(GE)和佳能(Canon)。拥有利基产品的小公司也在乳腺钼靶摄影成像、牙科或外科等领域获得了市场份额。即使是在高端市场,联影(United Imaging)等中国企业也分得一杯羹。X射线安防市场的格局非常稳定,2018年主要供应商占据了市场份额的60%左右。主要参与者包括OSI Systems、史密斯探测(Smiths Detection)、L3(雷盛)和安络杰(Analogic Corporation),以及安天下(Safeway System)和同方威视(Nuctech)等中国厂商。工业领域对X射线探测系统要求众多,规格不一。这就解释了与医疗应用被几大巨头垄断局面相比,工业应用存在大量小公司的原因了。

在平板探测器市场上,诸如Teledyne Dalsa、Varex和Trixell等大公司仍然是主要领导者。不过,韩国ViewWorks、韩国Rayence、中国奕瑞(iRay)和中国康众(Careray)等亚洲制造商处于新技术的前沿,也在瓜分着市场份额。

光电二极管阵列探测器在X射线成像的主要应用是线阵扫描成像,主要用于工业应用,也可用于在医疗、工业和安全应用的CT扫描中。主要厂商有滨松(Hamamatsu)、艾迈斯半导体(ams)和Detection Technology。

本报告包括了完整的供应链分析,并按应用对X射线系统进行细分,也按技术对X射线探测器进行了细分。

X射线成像生态链:2016~2019年的并购事件

X射线成像生态链:2016~2019年的并购事件

本报告涉及的部分公司:Acteon, Adani systems, Agfa, AIV-BEX, Ajat, AMS, Analogic, Anke, Asahi, Astrophysics, AUO, Autoclear, BASF, BOE, Caeleste, Canon, Careray, Carestream, cefla, China electronics panda crystal technology, Chunghwa picture tubes, Comet Group, CSOT, Cuattro, CyXplus, Dabi Atlante, Dectris, Detection Technology, Direct Conversion, Dpix, Drtech, Dürr, Ecoray, EIA, Excelitas, Fiscan, Fujifilm, GE, GE healthcare, Gendex, Gilardoni, Gongbu HiTek, Hamamatsu, Heska, Hitachi, Hologic, Idetec, Idexx laboratories, iM3, ImageWorks, Imec, Innolux, Innomed, InterMedical, Iray, Isdi, Isorg, Italray, Joled, Kapri Corp, KavoKerr, Konica Minolta, L3 security and detection systems, Led dental, Leidos, LG, Lixi, Mars bioimaging, Medical Econet, Mediso, Minfound, MinX-ray, Mistras, Morita, MultiX, Myvet Imaging, Neusoft, Nikon, Nordson Dage, North Star Imaging, NT3, Nuctech, ON Semiconductor, OSI systems, PaloDex, Panasonic, Philips, Planmeca, Prexion, Rapiscan, Rayence, Rgenoray, Rigaku, Ritter, Safeway system, Samsung, Scanna, Sedecal, Sharp, Shimadzu, Siemens healthineers, SinoVision, Sirona, Smiths Detection, Sony, Soredex, Sound, Stephanix, Teledyne Dalsa, Thales, TNO, Todd Research, Toshiba, Towerjazz, Trixell, Unicomp, Uniqscan, United Imaging, Vanderlande, Varex, Vatech, Vetel diagnostics, VGI, Vidisco, Vieworks, Vision Systems, VJ Technologies, Westminster Inetrnational, Xfab, X-scan imaging, Zeiss, Ziehm, 3DX-ray…

报告目录:

Executive summary

Context
> Context
> Scope of the report
> Historical perspective and synergies with other markets
> Technology landscape

Market forecasts
> X-ray detector market and forecasts 2018-2024 (value and units) at the system level by application
> X-ray detector market and forecasts 2018-2024 (value and units) at the detector level by application
> X-ray detectors market and forecasts 2018-2024 (value and units) at the detector level by technology
> Technology penetration by segments
> Cost analysis

Market trends by segment
> For each segment: medical, subdivided into mammography, surgery and interventional, CT, dental; Veterinary; Industrial; and Security
– Market drivers
– Technical requirements
– Detector market per technology 2018-2024 (value and units)
– Major players and market share at the system level
– Supply chain, market share and value chain
> Mergers and acquisitions
> Supply chain analysis
> Which OEM works with who?
> Detectors manufacturers market shares by technologies
> Focus on the Chinese ecosystem
> Focus on system manufacturers’ component divisions
> Value chain analysis

Technology trends
> Technology landscape
> Technology evolutions
> Technologies roadmap
> Manufacturing process
> Commercial products available and future product launch
> New technology trends

Conclusions

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