赛默飞世尔斥资115亿美元收购凯杰
2020-03-07 08:51:58 来源：麦姆斯咨询 评论：0 点击：
据麦姆斯咨询报道，全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技和全球分子诊断和样品制备供应商凯杰（QIAGEN）联合宣布，双方董事会一致批准了赛默飞世尔以每股39欧元现金收购凯杰的提议。
* 通过引进极具吸引力的分子诊断功能（包括传染病检测），扩展专业诊断产品组合
* 为生命科学提供创新的样品制备、分析和生物信息学技术
* 可观的财务收益，预计该交易将立即使赛默飞世尔调整后的每股收益增加
据麦姆斯咨询报道，全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific, TMO）和全球分子诊断和样品制备供应商凯杰（QIAGEN）联合宣布，双方董事会一致批准了赛默飞世尔以每股39欧元现金收购凯杰的提议。本次要约价格相较于2020年3月2日（交易宣布前的最后一个交易日）凯杰普通股在法兰克福证券交易所（Frankfurt Prime Standard）的收盘价溢价约23%。
以当前汇率计算，该交易对凯杰的估值约为115亿美元，其中包括约14亿美元的净债务。
赛默飞世尔科技公司董事长、总裁兼首席执行官Marc N. Casper表示，“我们很高兴能够补充产品组合，从而加速客户从发现到诊断的重要工作。此次收购为我们提供了利用我们的行业能力和研发专业知识来加速创新并满足新兴医疗需求的机会。对股东而言，我们预计交易能够立即产生增值效应，并产生显著的成本和收入协同效应。”
作为生命科学和分子诊断解决方案供应商，凯杰在全球超过25个国家的35个办事处拥有约5100名员工。2019年，凯杰的市场营收为15.3亿美元。其样品制备技术被用于从广泛的生物样品中提取、分离和纯化DNA、RNA和蛋白质。凯杰的测定技术被用于扩增和富集上述生物分子，以使其更易于进行分析。此外，凯杰的仪器可将上述工作流程自动化，其生物信息系统可以为客户提供相关且可操作的见解。
凯杰的临时首席执行官、高级副总裁兼分子诊断业务领域负责人Thierry Bernard表示，“一直以来，凯杰的公司愿景是通过我们独特的Sample to Insight分子测试解决方案来改善生活。与赛默飞世尔的战略合作将使我们迈入一个充满希望的新时代，并使我们的员工有机会产生更大的影响力。此次合并旨在为股东带来可观的现金收益，同时使我们能够加速解决方案的扩展，为全球客户提供突破性技术，从而提高我们对生命科学的认知并改善人类健康状况。”
Casper总结道，“我们非常欢迎凯杰的员工加入赛默飞世尔，并且对全新分子诊断技术和改进的生命科学工作流程为精准医学领域带来的新机遇感到兴奋。”
此次交易所带来的益处
通过具有吸引力的分子诊断功能（包括传染病检测），扩展专业诊断产品组合。赛默飞世尔已建立了专业的诊断能力，包括过敏和自身免疫，移植诊断和临床肿瘤学测试。凯杰在分子诊断领域实力强大，其产品组合专注于传染病和其他增长机遇。合并后，公司将加速开发更高特异性、更快、更全面的检测方法，从而改善患者的治疗效果并降低护理成本。
互补产品为生命科学领域客户提供独特的价值主张。对生命科学研究者而言，凯杰创新性样品制备、测定和生物信息学技术与赛默飞世尔的基因分析和生物科学能力相得益彰。例如，通过扩展产品组合，赛默飞世尔将能够为研究客户提供更广泛的功能，以加速开发并实现科学突破。
扩展了商业和地理覆盖范围，方便用户访问。赛默飞世尔将能够利用其广泛的商业影响力，包括其Fisher Scientific客户渠道和综合电子商务平台，扩大客户对凯杰产品组合的访问权限。此外，赛默飞世尔在高增长和新兴市场的地位有利于凯杰向这些地区的进一步渗透。
通过PPI业务系统（包括经验证的集成方法），可带来可观的财务收益。预计交易结束后，赛默飞世尔调整后的每股收益将立即增加。赛默飞世尔希望在交易完成后的第三年实现2亿美元的总协同效应，其中包括1.5亿美元的成本协同效应和5000万美元的调整后运营收益。
融资与审批
该交易预计将于2021年上半年完成，但是需要满足惯例成交条件，包括获得适用的监管批准，在凯杰的临时股东大会（Extraordinary General Meeting）上通过与该交易有关的某些决议，并完成要约收购。
赛默飞世尔已获得承诺的过渡性融资。预计长期资金将来自于现有现金和新发行的债券。该交易不受任何融资条件约束。
延伸阅读：
上一篇：5G射频前端芯片公司芯朴科技完成数千万元Pre-A轮融资
下一篇：最后一页